ČSOB Bohatství překonalo magickou hranici 40 miliard korun a drží si tak pozici jedničky mezi českými fondy.
Kapitál našeho fondu ČSOB Bohatství dokázal překonat hranici 40 miliard Kč. Podílníkům od svého vzniku vydělal v průměru kolem 3,5 procenta ročně po započtení poplatků. Nejenže tím s přehledem překonal inflaci, ale zvládl i krizová tržní období, jako byla například koronavirová pandemie v roce 2020.
A jak toho dosáhl?
Investuje do společností, které jsou špičkou ve své oblasti a pružně reagují na současné trendy:
- Bez mobilu a vyhledávání na internetu si život neumíme ani představit (Apple, Alphabet).
- Stále více věcí nakupujeme on-line (Amazon).
- Před nepříjemnostmi se pojistíme (Allianz, Axa).
- Při sportování se neobejdeme bez kvalitního vybavení (Adidas, Nike).
- Jako fanoušci nových technologií máme radost z nového českého elektromobilu Škoda Enyaq iV (Volkswagen).
- Občas se hodí rychlé občerstvení (McDonald’s).
- Pohádky byly a budou nejlepším kamarádem našich dětí (Walt Disney).
- Za vše zaplatíme kartou (Visa, Mastercard).
Technologie a e-shopy
ČSOB Bohatství je smíšený fond, který kombinuje růstový potenciál akcií a spolehlivost i bezpečí dluhopisů. Kvalitní akciové tituly i emise dluhopisů vybírá správce fondu spolu s týmem analytiků.
„Vsadili jsme na firmy s nízkým zadlužením a silným růstovým příběhem. V úspěchu nám samozřejmě pomáhá celospolečenský trend. A není náhodou, že mnoho těchto firem podniká v oblasti nových technologií a komunikačních služeb,“ vysvětluje portfolio manažer akciové části fondu Pavel Kopeček.
Dluhopisy jako ochránce stability
Fond je určen pro opatrné investory, proto není divu, že v portfoliu převládají dluhopisy, a to zhruba z 60 procent.
„V pandemickém roce 2020 se opět potvrdilo, jak je důležité investice udržet v každé době. Zhruba polovinu dluhopisového portfolia držíme v českých státních dluhopisech a zbytek v dalších dluhopisových tématech, kde hledáme výnos pokrývající inflaci,“ dodává Martin Horák, který se stará o dluhopisovou část.
Unikátní propojení plateb a investic
K zájmu o ČSOB Bohatství přispěl i rozjezd služby ČSOB Drobné. Umožňuje každou platbu kartou zaokrouhlit na nejbližší dvacetikorunu a tyto „odložené“ peníze se pak mohou zhodnotit právě ve fondu ČSOB Bohatství, kam budou převedeny. Službu si aktivujete on-line a bez vstupních poplatků.
Vsaďte na firmy, které provází váš každodenní život, a investujte pravidelně
Svoji první investici sjednáte již za 5 minut:
- 100% online bez návštěvy pobočky,
- už od 500 Kč měsíčně,
- investované peníze máte do 5 dnů k dispozici.
Tip
Investujte alespoň 1 000 Kč měsíčně a můžete získat bonus 500 Kč.
Přihlaste se k odběru ČSOB Investice pro každého – v aplikacích Apple Podcasts, SoundCloud nebo na Spotify.
Pokud vás zajímá dění ve světe investic, sledujte náš profil na LinkedIn, kde pravidelně přispívají i naši portfolio manažeři, analytici… A už vám nic neunikne!
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Uvedené výnosy nezohledňují daně a poplatky. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Podrobné informace k fondu ČSOB Bohatství, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/statutu fondu (v češtině, slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz. Na této stránce naleznete též aktuální údaje o historické výkonnosti fondu od jeho vzniku.
Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46.